O módulo de projetos rastreia os itens entregues a pessoas que trabalham fora do seu armazém: empreiteiros numa obra, técnicos em veículos de serviço, funcionários num local remoto. A qualquer momento, pode ver o que saiu do armazém, quem o tem e a que trabalho se destinou.
- Obras de construção: ferramentas e materiais atribuídos a um projeto de construção
- Veículos de serviço: peças e equipamentos transportados por cada técnico
- Empréstimo de ferramentas e equipamentos: itens levantados por um trabalhador e devolvidos quando o trabalho termina
- Locais remotos: equipamento destacado para um local de trabalho distante
Existem três camadas, e ajuda visualizá-las antes de começar:
Projeto → o próprio trabalho (nome, número do contrato, data de conclusão)
Empreiteiro → a pessoa que executa o trabalho (um funcionário ou um empreiteiro externo)
Atribuição → os produtos que essa pessoa tem para esse projeto, com quantidades e armazém de origem
Um empreiteiro é criado uma vez e pode depois ser atribuído a qualquer número de projetos. Cada atribuição tem a sua própria lista de produtos e o seu próprio estado, para que a mesma pessoa possa aparecer em vários trabalhos ao mesmo tempo sem que os seus itens se misturem.
O mesmo empreiteiro pode até ser atribuído duas vezes a um projeto, por exemplo, um lote de itens já devolvido e um segundo lote ainda por devolver. Cada atribuição é rastreada separadamente.
- Abra Projetos no ecrã inicial
- Mude para o separador Empreiteiros
- Toque no botão +
- Introduza o Nome do empreiteiro
- Escolha o Tipo: Funcionário para pessoal interno, Empreiteiro para trabalhadores ou empresas externas
- Toque em Guardar Alterações
- Volte para o separador Projetos
- Toque no botão +
- Preencha:
- Nome do projeto
- Estado (comece com Não iniciado ou Em andamento)
- Nº do contrato, a sua própria referência para faturação ou documentação
- Data de conclusão, a data prevista para terminar
- Toque em Guardar alterações
- Abra o projeto a partir da lista
- Toque no botão + para adicionar um prestador a este projeto
- Selecione o prestador e defina o Estado da atribuição
- Na atribuição, em Produtos atribuídos, toque em + para adicionar uma linha
- Escolha o Produto, a partir da lista ou tocando no ícone de código de barras para o ler
- Introduza a Quantidade
- Escolha o Armazém de onde os artigos provêm
- Repita para cada artigo e, em seguida, toque em Guardar alterações
É toda a configuração. A partir daqui, o projeto mostra todos os prestadores envolvidos, e cada prestador mostra tudo o que tem em sua posse.
O ecrã de Projetos tem dois separadores:
- Projetos: todos os seus projetos, cada um a mostrar o seu estado e data de conclusão. A barra colorida no topo conta quantos projetos estão em cada estado, para que possa ver rapidamente se algo está parado.
- Prestadores: todos os que adicionou, identificados como Funcionário ou Prestador.
Ao abrir um projeto, é mostrado o seu estado, número do contrato e todos os prestadores atribuídos, com um selo a indicar quantos artigos cada um tem atualmente em sua posse. Toque num prestador para ver ou editar exatamente que produtos possui.
Para alterar os detalhes do próprio projeto, toque no ícone de engrenagem no canto superior direito.
São acompanhados dois estados distintos, o que vale a pena compreender:
- Não iniciado: criado, mas o trabalho ainda não começou
- Em curso: trabalho ativo
- Concluído: terminado
- Bloqueado: em pausa ou bloqueado
A atribuição de cada prestador de serviços dentro de um projeto tem o seu próprio estado. Isto permite-lhe marcar como concluída a parte de uma pessoa enquanto o resto do trabalho continua, e é isso que os selos coloridos no ecrã do projeto refletem.
Abra o separador Prestadores de serviços e toque em qualquer nome. O perfil da pessoa apresenta os Produtos atribuídos, ou seja, tudo o que lhe está atualmente atribuído, com as respetivas quantidades.
Exemplo: um técnico regressa de um trabalho. Abra o perfil dele, veja os quatro artigos que estava a transportar e, em seguida, abra a atribuição correspondente e remova ou reduza as linhas relativas a tudo o que foi devolvido. As linhas que ficam correspondem ao que ele ainda tem consigo.
Pode exportar um relatório de projeto em PDF que mostra cada projeto, os seus prestadores de serviços e os materiais atribuídos, com quantidades e datas.
- Aceda a Relatórios
- Selecione o relatório Projetos
- Aplique os filtros pretendidos e toque em Mostrar relatório
- Utilize o ícone de PDF para o exportar ou partilhar
Se não vir Projetos na lista de relatórios, ative-o primeiro em Definições → Relatórios → Relatórios visíveis e depois guarde.
Tudo o que foi descrito acima também pode ser feito de forma programática. A API abrange projetos, prestadores de serviços e artigos atribuídos, para que possa criar projetos, atribuir pessoas e registar atribuições de artigos a partir do seu próprio sistema.
Documentação dos endpoints: Referência da API de Projetos
- Crie os seus prestadores de serviços antes de criar projetos, para que estejam prontos a selecionar.
- Um prestador de serviços pode ser atribuído a tantos projetos quantos precisar, e um projeto pode ter tantos prestadores de serviços quantos precisar.
- Cada item atribuído regista de que armazém veio, para que mantenha um registo claro do armazém até à pessoa.
- Pode ler um código de barras em vez de escolher produtos da lista, o que é muito mais rápido ao atribuir vários itens.
- Concluir um projeto não elimina nada. O registo mantém-se, para que possa consultar o que foi atribuído e a quem.
