A projektek modul azokat a tételeket követi nyomon, amelyeket a raktáradon kívül dolgozó embereknek adtok ki: alvállalkozóknak egy építkezésen, technikusoknak a szervizjárművekben, munkatársaknak egy távoli helyszínen. Bármikor láthatod, mi hagyta el a raktárt, kinél van, és melyik munkához került.
- Építkezések: egy építési projekthez rendelt szerszámok és anyagok
- Szervizjárművek: az egyes technikusok által szállított alkatrészek és felszerelések
- Szerszám- és eszközkölcsönzés: egy munkatársnak kiadott tételek, amelyeket a munka végén visszahoz
- Távoli helyszínek: egy távoli munkahelyszínre telepített felszerelés
Három réteg van, és érdemes ezeket elképzelni, mielőtt belekezdesz:
Projekt → maga a munka (név, szerződésszám, befejezési dátum)
Alvállalkozó → a munkát végző személy (alkalmazott vagy külső alvállalkozó)
Hozzárendelés → azok a termékek, amelyek az adott személynél vannak az adott projekthez, mennyiségekkel és forrásraktárral együtt
Egy alvállalkozót egyszer hozol létre, majd tetszőleges számú projekthez hozzárendelheted. Minden hozzárendeléshez saját terméklista és saját állapot tartozik, így ugyanaz a személy egyszerre több munkán is szerepelhet anélkül, hogy a tételei összekeverednének.
Ugyanaz az alvállalkozó akár kétszer is hozzárendelhető egyetlen projekthez, például egy tételcsomag már visszaérkezett, egy másik pedig még kint van. Minden hozzárendelést külön követünk nyomon.
- Nyisd meg a Projektek menüt a kezdőképernyőről
- Válts át az Alvállalkozók fülre
- Koppints a + gombra
- Add meg az Alvállalkozó nevét
- Válaszd ki a Típust: Alkalmazott a belső munkatársaknak, Alvállalkozó a külső dolgozóknak vagy cégeknek
- Koppints a Változtatások mentése gombra
- Váltson vissza a Projektek fülre
- Koppintson a + gombra
- Töltse ki a következőket:
- Projekt neve
- Állapot (kezdje a Nem indult el vagy a Folyamatban értékkel)
- Szerződésszám – saját hivatkozása a számlázáshoz vagy az adminisztrációhoz
- Befejezés dátuma – a tervezett elkészülés időpontja
- Koppintson a Módosítások mentése gombra
- Nyissa meg a projektet a listából
- Koppintson a + gombra, hogy alvállalkozót adjon hozzá ehhez a projekthez
- Válassza ki az alvállalkozót, és állítsa be a hozzárendelés Állapotát
- A hozzárendelésen belül a Hozzárendelt termékek résznél koppintson a + gombra egy sor hozzáadásához
- Válassza ki a Terméket – vagy a listából, vagy a vonalkód ikonra koppintva, hogy beolvassa
- Adja meg a Mennyiséget
- Válassza ki a Raktárt, ahonnan a tételek származnak
- Ismételje meg minden tételnél, majd koppintson a Módosítások mentése gombra
Ennyiből áll az egész beállítás. Innentől a projektnél látható a munkán dolgozó összes alvállalkozó, és minden alvállalkozónál látható, hogy mit tart magánál.
A Projektek képernyőnek két füle van:
- Projektek: az összes projektje, mindegyiknél az állapotával és a befejezési dátumával. A felső színes sáv megszámolja, hány projekt van az egyes állapotokban, így egy pillantással láthatja, ha valami elakadt.
- Alvállalkozók: mindenki, akit hozzáadott, Alkalmazott vagy Alvállalkozó címkével.
Egy projekt megnyitásakor látható az állapota, a szerződésszáma és az összes hozzárendelt alvállalkozó, egy jelvénnyel, amely mutatja, hogy jelenleg hány tétel van az egyes alvállalkozóknál. Koppintson egy alvállalkozóra, hogy megnézze vagy szerkessze, pontosan mely termékek vannak nála.
A projekt saját adatainak módosításához koppintson a jobb felső sarokban lévő fogaskerék ikonra.
Két külön állapotot követünk nyomon, amit érdemes megérteni:
- Nincs elkezdve: létrehozva, de a munka még nem indult el
- Folyamatban: aktív munkavégzés
- Befejezve: kész
- Elakadt: szüneteltetve vagy akadályozva
Egy projekten belül minden alvállalkozó hozzárendelése saját állapottal rendelkezik. Így az egyik személy részét befejezettként jelölheted, miközben a munka többi része folytatódik, és ezt tükrözik a projekt képernyőjén megjelenő színes jelvények.
Nyisd meg az Alvállalkozók fület, és koppints bármelyik névre. A profiljukon megjelennek a Hozzárendelt termékek, vagyis minden, ami jelenleg hozzájuk van rendelve, a mennyiségekkel együtt.
Példa: Egy technikus visszatér egy munkáról. Nyisd meg a profilját, ahol látod a négy terméket, amit magával vitt, majd nyisd meg a megfelelő hozzárendelést, és távolítsd el vagy csökkentsd a sorokat azzal kapcsolatban, ami visszakerült. A megmaradó sorok mutatják, hogy még mi van nála.
A projektjelentést PDF-ként exportálhatod, amely megjeleníti az egyes projekteket, azok alvállalkozóit, valamint a hozzárendelt anyagokat a mennyiségekkel és dátumokkal együtt.
- Lépj a Jelentések menüpontra
- Válaszd ki a Projektek jelentést
- Alkalmazz szűrőket, majd koppints a Jelentés megjelenítése gombra
- A PDF ikonnal exportálhatod vagy megoszthatod
Ha nem látod a Projektek jelentést a listában, először engedélyezd a Beállítások → Jelentések → Látható jelentések alatt, majd mentsd el.
A fentiek mindegyike programozottan is elvégezhető. Az API lefedi a projekteket, az alvállalkozókat és a hozzárendelt termékeket, így saját rendszeredből is létrehozhatsz projekteket, hozzárendelhetsz személyeket és rögzíthetsz termék-hozzárendeléseket.
Végpont dokumentáció: Projektek API-referencia
- A projektek létrehozása előtt hozza létre az alvállalkozókat, hogy azok készen álljanak a kiválasztásra.
- Egy alvállalkozó tetszőleges számú projekthez rendelhető, és egy projekthez is tetszőleges számú alvállalkozó tartozhat.
- Minden hozzárendelt tétel rögzíti, hogy melyik raktárból származik, így egyértelmű nyomon követhetőség marad a raktártól a személyig.
- A lista helyett vonalkódot is beolvashat a termékek kiválasztásához, ami sokkal gyorsabb, ha több tételt rendel hozzá.
- Egy projekt lezárása nem töröl semmit. A rekord megmarad, így később visszanézheti, hogy mit és kinek rendeltek hozzá.
