Prosjektmodulen holder oversikt over varer som deles ut til folk som jobber utenfor lageret ditt: underleverandører på en byggeplass, teknikere i servicebiler, ansatte på et eksternt sted. Til enhver tid kan du se hva som har forlatt lageret, hvem som har det, og hvilken jobb det gikk til.
- Byggeplasser: verktøy og materialer tildelt et byggeprosjekt
- Servicebiler: deler og utstyr som hver tekniker har med seg
- Utlån av verktøy og utstyr: varer som en arbeider kvitterer ut og leverer tilbake når jobben er ferdig
- Eksterne steder: utstyr som er sendt ut til en fjern arbeidsplass
Det finnes tre nivåer, og det hjelper å se dem for seg før du begynner:
Prosjekt → selve jobben (navn, kontraktsnummer, sluttdato)
Underleverandør → personen som gjør jobben (en ansatt eller en ekstern underleverandør)
Tildeling → produktene den personen har for det prosjektet, med antall og kildelager
En underleverandør opprettes én gang og kan deretter tildeles et hvilket som helst antall prosjekter. Hver tildeling har sin egen produktliste og sin egen status, slik at samme person kan være med på flere jobber samtidig uten at varene blir blandet sammen.
Den samme underleverandøren kan til og med tildeles to ganger til ett prosjekt, for eksempel én gruppe varer som allerede er levert tilbake og en annen gruppe som fortsatt er ute. Hver tildeling spores separat.
- Åpne Prosjekter fra startskjermen
- Bytt til fanen Underleverandører
- Trykk på +-knappen
- Skriv inn Navn på underleverandør
- Velg Type: Ansatt for intern personal, Underleverandør for eksterne arbeidere eller selskaper
- Trykk på Lagre endringer
- Bytt tilbake til fanen Prosjekter
- Trykk på +-knappen
- Fyll inn:
- Prosjektnavn
- Status (start med Ikke startet eller Pågår)
- Kontraktsnr., din egen referanse for fakturering eller papirarbeid
- Sluttdato, den planlagte fullføringsdatoen
- Trykk på Lagre endringer
- Åpne prosjektet fra listen
- Trykk på +-knappen for å legge til en leverandør i dette prosjektet
- Velg leverandøren og angi Status for tildelingen
- I tildelingen, under Tildelte produkter, trykk på + for å legge til en linje
- Velg Produkt, enten fra listen eller ved å trykke på strekkode-ikonet for å skanne det
- Angi Antall
- Velg hvilket lager varene kommer fra
- Gjenta for hver vare, og trykk deretter på Lagre endringer
Det var hele oppsettet. Herfra viser prosjektet hver leverandør på jobben, og hver leverandør viser alt de har ute.
Prosjekter-skjermen har to faner:
- Prosjekter: alle prosjektene dine, hvert med sin status og sluttdato. Den fargede linjen øverst teller hvor mange prosjekter som ligger i hver status, slik at du raskt kan se om noe har stoppet opp.
- Leverandører: alle du har lagt til, merket som Ansatt eller Leverandør.
Når du åpner et prosjekt, ser du statusen, kontraktsnummeret og hver leverandør som er tildelt det, med et merke som viser hvor mange varer hver av dem har ute for øyeblikket. Trykk på en leverandør for å se eller redigere nøyaktig hvilke produkter de har.
For å endre prosjektets egne detaljer, trykk på tannhjul-ikonet øverst til høyre.
To separate statuser spores, noe som er verdt å forstå:
- Ikke startet: opprettet, men arbeidet er ikke begynt
- Pågår: aktivt arbeid
- Fullført: ferdig
- Fastlåst: satt på pause eller blokkert
Hver underleverandørs oppdrag i et prosjekt har sin egen status. Dette lar deg merke én persons del som ferdig mens resten av jobben fortsetter, og det er dette de fargede merkene på prosjektskjermen viser.
Åpne fanen Underleverandører og trykk på et navn. Profilen deres viser Tildelte produkter, alt som for øyeblikket er tildelt dem med antall.
Eksempel: En tekniker kommer tilbake fra en jobb. Åpne profilen deres, se de fire varene de hadde med seg, åpne deretter det aktuelle oppdraget og fjern eller reduser linjene for det som ble levert tilbake. De gjenstående linjene er det de fortsatt har.
Du kan eksportere en prosjektrapport som PDF som viser hvert prosjekt, dets underleverandører og materialene som er tildelt med antall og datoer.
- Gå til Rapporter
- Velg rapporten Prosjekter
- Bruk eventuelle filtre, og trykk deretter på Vis rapport
- Bruk PDF-ikonet for å eksportere eller dele den
Hvis du ikke ser Prosjekter i rapportlisten, aktiver den først under Innstillinger → Rapporter → Synlige rapporter, og lagre deretter.
Alt ovenfor kan også gjøres programmatisk. API-et dekker prosjekter, underleverandører og tildelte varer, slik at du kan opprette prosjekter, tildele personer og registrere varetildelinger fra ditt eget system.
Endepunktdokumentasjon: API-referanse for prosjekter
- Opprett underleverandørene dine før du oppretter prosjekter, slik at de er klare til å velges.
- En underleverandør kan tilordnes så mange prosjekter du trenger, og et prosjekt kan ha så mange underleverandører du trenger.
- Hver tilordnede vare registrerer hvilket lager den kom fra, slik at du beholder et tydelig spor fra lageret til personen.
- Du kan skanne en strekkode i stedet for å plukke produkter fra listen, noe som går mye raskere når du tilordner flere varer.
- Å fullføre et prosjekt sletter ingenting. Oppføringen blir værende, slik at du kan se tilbake på hva som ble tilordnet og til hvem.
