Il modulo progetti tiene traccia degli articoli consegnati alle persone che lavorano lontano dal tuo magazzino: appaltatori in un cantiere, tecnici nei veicoli di servizio, personale in una sede remota. In qualsiasi momento puoi vedere cosa è uscito dal magazzino, chi lo ha e a quale lavoro è destinato.
- Cantieri edili: attrezzi e materiali assegnati a un progetto di costruzione
- Veicoli di servizio: componenti e attrezzature trasportati da ciascun tecnico
- Prestito di attrezzi e attrezzature: articoli consegnati a un lavoratore e restituiti al termine del lavoro
- Sedi remote: attrezzature destinate a un cantiere distante
Ci sono tre livelli ed è utile visualizzarli prima di iniziare:
Progetto → il lavoro stesso (nome, numero di contratto, data di completamento)
Appaltatore → la persona che svolge il lavoro (un dipendente o un appaltatore esterno)
Assegnazione → i prodotti che quella persona ha per quel progetto, con quantità e magazzino di provenienza
Un appaltatore viene creato una sola volta e può poi essere assegnato a un numero qualsiasi di progetti. Ogni assegnazione ha il proprio elenco di prodotti e il proprio stato, così la stessa persona può comparire in più lavori contemporaneamente senza che i suoi articoli si confondano.
Lo stesso appaltatore può persino essere assegnato due volte a un unico progetto, ad esempio un lotto di articoli già restituiti e un secondo lotto ancora in uso. Ogni assegnazione viene tracciata separatamente.
- Apri Progetti dalla schermata iniziale
- Passa alla scheda Appaltatori
- Tocca il pulsante +
- Inserisci il Nome dell'appaltatore
- Scegli il Tipo: Dipendente per il personale interno, Appaltatore per lavoratori o aziende esterne
- Tocca Salva modifiche
- Torna alla scheda Progetti
- Tocca il pulsante +
- Compila:
- Nome del progetto
- Stato (inizia con Non iniziato o In corso)
- N. contratto, il tuo riferimento per la fatturazione o la documentazione
- Data di fine, la data di completamento prevista
- Tocca Salva modifiche
- Apri il progetto dall'elenco
- Tocca il pulsante + per aggiungere un collaboratore a questo progetto
- Seleziona il collaboratore e imposta lo Stato dell'assegnazione
- Nell'assegnazione, sotto Prodotti assegnati, tocca + per aggiungere una riga
- Scegli il Prodotto, dall'elenco oppure toccando l'icona del codice a barre per scansionarlo
- Inserisci la Quantità
- Scegli il Magazzino da cui provengono gli articoli
- Ripeti per ogni articolo, poi tocca Salva modifiche
Ecco tutta la configurazione. Da qui il progetto mostra ogni collaboratore coinvolto e ciascun collaboratore mostra tutto ciò che ha in gestione.
La schermata Progetti ha due schede:
- Progetti: tutti i tuoi progetti, ognuno con il proprio stato e data di fine. La barra colorata in alto conta quanti progetti si trovano in ciascuno stato, così puoi vedere a colpo d'occhio se qualcosa è bloccato.
- Collaboratori: tutte le persone che hai aggiunto, contrassegnate come Dipendente o Collaboratore.
Aprendo un progetto vedi il suo stato, il numero di contratto e ogni collaboratore a esso assegnato, con un'etichetta che indica quanti articoli ciascuno ha attualmente in gestione. Tocca un collaboratore per vedere o modificare esattamente quali prodotti ha.
Per modificare i dettagli del progetto, tocca l'icona dell'ingranaggio in alto a destra.
Vengono tracciati due stati distinti, ed è utile capire la differenza:
- Non iniziato: creato, ma il lavoro non è ancora cominciato
- In corso: lavoro attivo
- Completato: terminato
- Bloccato: in pausa o bloccato
Ogni assegnazione a un collaboratore all'interno di un progetto ha uno stato proprio. Questo ti permette di contrassegnare come completata la parte di una persona mentre il resto del lavoro prosegue, ed è ciò che riflettono i badge colorati nella schermata del progetto.
Apri la scheda Collaboratori e tocca un nome qualsiasi. Il suo profilo mostra i Prodotti assegnati, ovvero tutto ciò che gli è attualmente assegnato con le relative quantità.
Esempio: un tecnico rientra da un lavoro. Apri il suo profilo, controlla i quattro articoli che aveva con sé, poi apri l'assegnazione pertinente e rimuovi o riduci le righe per tutto ciò che è stato restituito. Le righe rimanenti sono ciò che ha ancora in carico.
Puoi esportare un report dei progetti in PDF che mostra ogni progetto, i relativi collaboratori e i materiali assegnati con quantità e date.
- Vai su Report
- Seleziona il report Progetti
- Applica eventuali filtri, poi tocca Mostra report
- Usa l'icona PDF per esportarlo o condividerlo
Se non vedi Progetti nell'elenco dei report, attivalo prima da Impostazioni → Report → Report visibili, poi salva.
Tutto quanto descritto sopra può essere fatto anche in modo programmatico. L'API copre progetti, collaboratori e articoli assegnati, così puoi creare progetti, assegnare persone e registrare le assegnazioni di articoli dal tuo sistema.
Documentazione degli endpoint: Riferimento API Progetti
- Crea i tuoi collaboratori prima di creare i progetti, così saranno pronti per essere selezionati.
- Un collaboratore può essere assegnato a tutti i progetti che ti servono e un progetto può avere tutti i collaboratori di cui hai bisogno.
- Ogni articolo assegnato registra da quale magazzino proviene, così mantieni una traccia chiara dal magazzino alla persona.
- Puoi scansionare un codice a barre invece di selezionare i prodotti dall'elenco: è molto più veloce quando assegni diversi articoli.
- Completare un progetto non elimina nulla. Il record rimane, così puoi ricontrollare cosa è stato assegnato e a chi.
