Configurar a sua conta é simples, pois a maioria das definições essenciais foi configurada automaticamente durante a criação da conta, incluindo a moeda, o fuso horário e as preferências de localização. Nesta secção, vamos ajudá-lo a concluir a configuração e a garantir que tudo está pronto para as suas necessidades de gestão de inventário.
Para adicionar as informações e a identidade visual da sua empresa:
- Aceda a Definições a partir do ecrã principal
- Toque no separador Utilizador/Perfil (o separador mais à direita)
- Desloque-se até à secção Informações
- Preencha os dados da sua empresa: Nome da Empresa, Email da Empresa, Website e Logótipo da Empresa
- Toque em Guardar Alterações para aplicar as atualizações
Identidade visual em PDF:
Embora todos os campos sejam opcionais, adicionar as informações e o logótipo da sua empresa aplicará automaticamente a identidade visual do seu negócio aos relatórios em PDF, faturas, ordens de compra e ordens de recolha.
Reveja e ajuste estas definições importantes no separador Geral: Moeda, Formato da Data e Fuso Horário.
Depois de configurar as informações da sua empresa, o próximo passo fundamental é criar contas de utilizador para os membros da sua equipa. Cada utilizador pode ser configurado com permissões específicas para controlar os respetivos níveis de acesso.
- Aceder a Utilizadores: Toque no botão Utilizadores no ecrã principal
- Adicionar novo utilizador: Toque no ícone de mais (+) vermelho no canto inferior direito
- Introduzir informações básicas:
- Nome: Nome completo do utilizador (opcional, mas recomendado)
- E-mail: Obrigatório para início de sessão e notificações
- Palavra-passe: Palavra-passe segura para aceder à conta
- Definir estado: Certifique-se de que o botão Estado está ativado (ativo)
- Configurar preferências:
- Escolha a vista de Gráfico predefinida para o utilizador
- Selecione os botões do ecrã inicial que o utilizador verá
Na secção Permissões, pode controlar a que armazéns cada utilizador pode aceder:
- Armazéns específicos: Selecione apenas os armazéns que este utilizador deve gerir
- Todos os armazéns: Não selecione nenhum para conceder acesso a todas as localizações
Configure as ações que cada utilizador pode realizar ativando os interruptores de permissões:
- Gerir produtos: Permite criar, editar e eliminar produtos
- Ver produtos (apenas leitura): Restringe a visualização de produtos sem possibilidade de edição
- Atualizar stock: Permite ajustes de quantidade de inventário e movimentos de stock
- Aceder a relatórios: Concede acesso a análises e relatórios do negócio
- Gerir encomendas: Ativa a gestão de vendas e ordens de compra
- Acesso administrativo: Permite a gestão de utilizadores, armazéns e definições do sistema
Ative apenas as permissões necessárias para a função de cada utilizador, de modo a manter a segurança e evitar alterações acidentais.
Depois de configurar todas as definições, toque em Guardar alterações para criar a conta do utilizador.
Funcionalidade Premium:
A gestão de utilizadores e as permissões baseadas em funções estão disponíveis apenas para subscritores premium. As contas gratuitas estão limitadas ao proprietário principal da conta.
O que se segue?
Depois de a sua conta estar configurada e os utilizadores criados, está tudo pronto para começar a adicionar os seus produtos ao Telesto. A próxima secção vai guiá-lo na criação das suas primeiras entradas de produtos e na organização do seu inventário.
