A fiók beállítása egyszerű, mivel a legfontosabb beállításokat – például a pénznemet, az időzónát és a honosítási beállításokat – a rendszer automatikusan konfigurálta a fiók létrehozásakor. Ebben a részben segítünk befejezni a beállítást, és gondoskodunk arról, hogy minden készen álljon a készletkezelési feladataidhoz.
A cégadatok és az arculat hozzáadásához:
- Lépj a Beállítások menüpontra a főképernyőről
- Koppints a Felhasználó/Profil fülre (a jobb szélső fül)
- Görgess le az Információ szakaszhoz
- Töltsd ki a cégadatokat: Cégnév, Céges e-mail-cím, Weboldal és Céglogó
- Koppints a Módosítások mentése gombra a frissítések alkalmazásához
PDF-arculat:
Bár minden mező kitöltése opcionális, a cégadatok és a logó megadásával a rendszer automatikusan ellátja a PDF-jelentéseidet, számláidat, beszerzési rendeléseidet és komissiózási listáidat a céged arculatával.
Tekintsd át és módosítsd ezeket a fontos beállításokat az Általános fülön: Pénznem, Dátumformátum és Időzóna.
A cégadatok beállítása után a következő fontos lépés a csapattagok felhasználói fiókjainak létrehozása. Minden felhasználóhoz egyedi jogosultságok állíthatók be, amelyekkel szabályozható a hozzáférési szintjük.
- Felhasználók megnyitása: Koppints a főképernyőn a Felhasználók gombra
- Új felhasználó hozzáadása: Koppints a jobb alsó sarokban lévő piros plusz (+) ikonra
- Alapadatok megadása:
- Név: A felhasználó teljes neve (nem kötelező, de ajánlott)
- E-mail: A bejelentkezéshez és az értesítésekhez szükséges
- Jelszó: Biztonságos jelszó a fiók eléréséhez
- Állapot beállítása: Győződj meg róla, hogy az Állapot kapcsoló be van kapcsolva (aktív)
- Beállítások megadása:
- Válaszd ki a felhasználó alapértelmezett diagram nézetét
- Válaszd ki, hogy mely kezdőképernyő-gombokat fogja látni
A Jogosultságok szakaszban szabályozhatod, hogy az egyes felhasználók mely raktárakhoz férhetnek hozzá:
- Adott raktárak: Csak azokat a raktárakat válaszd ki, amelyeket ennek a felhasználónak kezelnie kell
- Összes raktár: Ha egyet sem jelölsz ki, az összes helyszínhez hozzáférést adsz
A jogosultsági kapcsolók átállításával határozhatod meg, hogy az egyes felhasználók milyen műveleteket végezhetnek:
- Termékek kezelése: Termékek létrehozásának, szerkesztésének és törlésének engedélyezése
- Termékek megtekintése (csak olvasható): Korlátozás a termékek megtekintésére, szerkesztés nélkül
- Készlet frissítése: Készletmennyiség-módosítások és készletmozgások engedélyezése
- Jelentések elérése: Hozzáférés az elemzésekhez és az üzleti jelentésekhez
- Rendelések kezelése: Értékesítési és beszerzési rendelések kezelésének engedélyezése
- Adminisztrátori hozzáférés: Felhasználók, raktárak és rendszerbeállítások kezelésének engedélyezése
A biztonság megőrzése és a véletlen módosítások elkerülése érdekében csak az egyes felhasználók szerepköréhez szükséges jogosultságokat engedélyezd.
Miután minden beállítást megadtál, koppints a Módosítások mentése gombra a felhasználói fiók létrehozásához.
Prémium funkció:
A felhasználókezelés és a szerepkör alapú jogosultságok csak prémium előfizetők számára érhetők el. Az ingyenes fiókok csak az elsődleges fióktulajdonosra korlátozódnak.
Mi a következő lépés?
Miután beállította a fiókját és létrehozta a felhasználókat, készen áll arra, hogy elkezdje feltölteni a termékeit a Telestóba. A következő szakasz végigvezeti Önt az első termékek létrehozásán és a készlet rendszerezésén.
