Je account instellen is eenvoudig, want de meeste essentiële instellingen zijn automatisch geconfigureerd tijdens het aanmaken van je account, waaronder valuta, tijdzone en lokalisatievoorkeuren. In dit onderdeel helpen we je om je configuratie af te ronden en te zorgen dat alles klaar is voor je voorraadbeheer.
Zo voeg je je bedrijfsgegevens en branding toe:
- Ga naar Instellingen vanuit het hoofdscherm
- Tik op het tabblad Gebruiker/Profiel (het meest rechtse tabblad)
- Scroll omlaag naar het gedeelte Informatie
- Vul je bedrijfsgegevens in: Bedrijfsnaam, Bedrijfse-mail, Website en Bedrijfslogo
- Tik op Wijzigingen opslaan om je updates toe te passen
PDF-branding:
Alle velden zijn optioneel, maar als je je bedrijfsgegevens en logo toevoegt, worden je PDF-rapporten, facturen, inkooporders en piklijsten automatisch voorzien van je bedrijfsidentiteit.
Bekijk en pas deze belangrijke instellingen aan op het tabblad Algemeen: Valuta, Datumnotatie en Tijdzone.
Nadat je je bedrijfsgegevens hebt ingesteld, is de volgende cruciale stap het aanmaken van gebruikersaccounts voor je teamleden. Je kunt voor elke gebruiker specifieke rechten instellen om hun toegangsniveaus te bepalen.
- Gebruikers openen: Tik op de knop Gebruikers op het hoofdscherm
- Nieuwe gebruiker toevoegen: Tik op het rode pluspictogram (+) rechtsonder
- Basisgegevens invoeren:
- Naam: Volledige naam van de gebruiker (optioneel maar aanbevolen)
- E-mail: Vereist voor inloggen en meldingen
- Wachtwoord: Veilig wachtwoord voor toegang tot het account
- Status instellen: Zorg dat de schakelaar Status is ingeschakeld (actief)
- Voorkeuren instellen:
- Kies de standaard Grafiekweergave voor de gebruiker
- Selecteer de Knoppen op het startscherm die ze te zien krijgen
In het gedeelte Rechten bepaal je tot welke magazijnen elke gebruiker toegang heeft:
- Specifieke magazijnen: Selecteer alleen de magazijnen die deze gebruiker moet beheren
- Alle magazijnen: Selecteer er geen om toegang tot alle locaties te verlenen
Bepaal welke acties elke gebruiker mag uitvoeren door de rechtenschakelaars aan of uit te zetten:
- Producten beheren: Sta toe om producten aan te maken, te bewerken en te verwijderen
- Producten bekijken (alleen-lezen): Beperk tot het bekijken van producten zonder bewerkingsmogelijkheden
- Voorraad bijwerken: Sta voorraadcorrecties en voorraadbewegingen toe
- Rapporten openen: Verleen toegang tot analyses en bedrijfsrapporten
- Orders beheren: Schakel beheer van verkooporders en inkooporders in
- Beheerderstoegang: Sta beheer van gebruikers, magazijnen en systeeminstellingen toe
Schakel alleen de rechten in die nodig zijn voor de rol van elke gebruiker, om de veiligheid te waarborgen en onbedoelde wijzigingen te voorkomen.
Tik na het instellen van alle opties op Wijzigingen opslaan om het gebruikersaccount aan te maken.
Premiumfunctie:
Gebruikersbeheer en rolgebaseerde rechten zijn alleen beschikbaar voor premiumabonnees. Gratis accounts zijn beperkt tot de hoofdaccounteigenaar.
Wat is de volgende stap?
Zodra je account is ingesteld en er gebruikers zijn aangemaakt, kun je beginnen met het toevoegen van je producten aan Telesto. In het volgende gedeelte leggen we uit hoe je je eerste producten aanmaakt en je voorraad organiseert.
